Other
Plaatsing 10% aandelenbelang met ongekend hoog rendement Plaatsing nog 10% niet geplaatst aandelenkapitaal in portefeuille in parten van ⬠50.000. Totale plaatsing aandelen 3 mln. Euro met een actuele aandelenwaarde van 30 mln. Het betreft een propositie die uniek lijkt met een voor Vlaamse en Nederlandse begrippen ongekend hoog rendement. De onderneming waarin wordt geparticipeerd is enig in zijn soort. Profiel onderneming De onderneming is een technologie-onderneming in bezit van een 10-tal patenten en een exclusieve licentie verkregen van BASF. De technologie is de afgelopen 3 jaar tot rijpheid gekomen. De onderneming heeft een oorspronkelijk Philips idee doorontwikkeld tot een werkend smart glass concept: een dubbellaags-systeem gevuld met een speciale elektronische inkt, waarmee het glas naar wens kan worden verduisterd of worden verkleurd dan wel transparant kan worden gemaakt. Let wel: dat kan via elektronische aansturing naar behoefte op elk moment van de dag worden gewijzigd. Schijnt de zon dan maak je het reflecterend en warmtewerend. Wil je buitenlicht dan maak je het transparant. Markt De markten waarop de onderneming zich wereldwijd richt zijn zeer groot (miljarden) in omvang. Afnemers van het product zijn wereldmarktleiders in de glas- en auto-industrie. Met allen worden nu al uitvoerige salesgesprekken gevoerd die in 2019 in intentieverklaringen worden vastgelegd om in 2020 omgezet te worden in afnamecontracten. Recentelijk heeft een wereldspeler in glas een order geplaatst met een waarde van ⬠7 mln omzet (men spreekt van een kleine testorder!). De start van de realisatie van de eerste omzet zal door deze order vervroegd gaan worden. Omzetontwikkeling De omzet van de onderneming komt naar verwachting in 2020 op gang met ⬠22 mln, gevolgd door ⬠75 mln omzet in 2021 eind 2022 gaan ze naar verwachting richting de ⬠100 mln omzet. De verwachte EBITDA is ongekend hoog. De verwachte netto winst zal vanaf 2021 (ruim ⬠51 mln ) voor 90% als dividend ter beschikking komen van aandeelhouders. Waardeontwikkeling De aandelenwaarde wordt op dit moment geschat op ⬠30 mln. Eind 2022 wordt deze geschat op ⬠876 mln uit te komen. De huidige aandeelhouders en strategische partners hebben tot op heden ⬠15 mln geïnvesteerd in de ontwikkeling van de techniek. Gewone aandelen Ter financiering van de operaties en aanschaf van productiefaciliteiten zijn de komende jaren nog investeringen noodzakelijk om de orders te kunnen realiseren. De onderneming kan geen zekerheid bieden bij de investering. Belegd wordt in gewone aandelen samen met nu al zoân 30 tot 40 bestaande investeerders (familie en vrienden van de oprichter/CEO). Ongekend hoog rendement Voor een goed begrip een rekenvoorbeeld: - Uw deelneming is 300.000 Euro voor 1% van de aandelen (dus 2 porties x 150k); - U krijgt een dividend over 2020 en 2021 ca. 500.000 Euro; - Daarmee is de inleg al eind 2021 terugverdiend, bovendien is 200k rendement gemaakt. - U bent nog steeds aandeelhouder in 2022 zodat in dat jaar met uw 1% belang een dividend aan uw wordt uitgekeerd gelijk aan 1% van 90% van de netto winst (netto winst onderneming 2022 66,7 mln Euro) ofwel over dat jaar 667.000 Euro. De onderneming blijft daarna groeien, dus ook uw dividend. - Ook de jaren daarna blijft u als aandeelhouder dividend ontvangen. Informatiememorandum en meetings founder Bij daadwerkelijke interesse wordt een geheimhoudingsverklaring toegezonden en wordt inzage verleend in het informatiememorandum. Investeringsmeetings met de CEO en het management worden wekelijks in september en oktober gehouden voor geïnteresseerde investeerders waar nadere vertrouwelijke informatie wordt verstrekt. Daarna beslist u voor deelname. De kapitaalwerving wordt gesloten eind oktober.General information
Region
The Netherlands
Sector
Engineering
Type of company
Electric and electronics
Legal entity
Limited company
Type of transaction
Shares
Life phase enterprise
Full-grown
Employees in FTE
5 - 10
Type of buyer
Investor
Financial information
Turnover last financial year
Confidential
Asking price
To be agreed
Earnings before taxes
Confidential